Avvocato Gaeta a supporto di Adler Pelzer per un bond da 350 milioni

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Gli studi legali internazionali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria high yield da €350 milioni di HP Pelzer Holding GmbH – Gruppo Adler Pelzer con cedola 4.125% e scadenza 2024 (a norma dell’articolo 144A e Regulation S del Securities Act). I proventi dell’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per riacquistare le obbligazioni emesse nel 2014 per un ammontare complessivo di €280 milioni, con cedola 7.5% e scadenza 2021. Il team di White & Case ha prestato assistenza a HP Pelzer per gli aspetti di diritto statunitense, inglese, italiano, tedesco, ceco, belga, messicano, polacco e spagnolo, con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Iacopo Canino (Milano) e Rob Mathews (Londra), insieme agli associate Robert Becker e Davide Diverio e al trainee Alessandro Piga (tutti dell’ufficio di Milano). Il team ha incluso numerosi professionisti delle varie giurisdizioni coinvolte nell’operazione, tra cui il partner Karsten Woeckener e gli associate Michael Steiner, Mareile Mueller-Felsch e Ewa Trochimiuk dell’ufficio di Francoforte, il counsel Willem Van de Wiele con l’associate Aurelie Terlinden dell’ufficio di Brussels, il partner Eva Svobodova e l’associate Petr Smerkl dell’ufficio di Praga, il partner Manuel Groenewold insieme agli associate Diana Gonzalez Flores e Eduardo Diego-Fernandez Forseck dell’ufficio di Città del Messico, i partner Ray Simon e Gregory Owens, il counsel Amy Delsack e l’associate Edan Shertzer dell’ufficio di New York e il partner Yoko Takagi insieme agli associate Aitor Ocampos e Elisabeta Perez-Arda dell’ufficio di Madrid. Avvocato Gaeta – Studio legale, Tributario & Societario ha assistito come local counsel la capogruppo Adler Plastic nonché HP Pelzer in relazione ad alcuni aspetti di diritto italiano con un team guidato dai partner Piero Gaeta e Marco Russo insieme agli associate Maurizio De Martino, Francesco Genna, Maria Gaeta e Mattia D’Addea. Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchasers JP Morgan, Credit Suisse, Equita SIM, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in relazione ai profili di diritto americano, italiano, tedesco e spagnolo con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Antonio Coletti, che includeva gli associate Roberto Reyes Gaskin, Marc Galeotti, Guido Bartolomei e Nicolò Ascione.